Тира шла по лесной тропинке, прислушиваясь к голосу леса. Шелест листьев, шорох травы, стрекот кузнечика или крик пролетающей мимо птицы могли многое сказать молодой ведьме. Особенно сейчас надо быть очень внимательной, после случая с охотниками за нечистью, которые на свою беду сумели подобраться слишком близко к их домику. Хорошо, что мать вовремя почуяла опасность и «отвела» людям глаза, заведя в болото, откуда те не смогли выбраться.

     До Шабаша осталось совсем мало времени. В этот волшебный день, а затем и ночь, различная нечисть со всех уголков страны слетается на Проклятую поляну, где пьет, веселится и предается разврату. Иногда, правда довольно редко, на ежегодном Шабаше появляется кто-нибудь из демонов или колдунов высших порядков.
Мать встретила Тиру на крыльце. «Зайди-ка в дом, доча, « — сказала старая ведьма и ушла внутрь. Тира поднялась следом, положила охапку собранных трав на лавку и вопросительно посмотрела на мать. «Ты уже взрослая ведьма, доча, и пора бы подумать о ребенке. Наши знания и силу нужно передавать, поэтому на тебя ложится задача родить дочку. В свое время я тоже приняла такое решение и вот... родилась ты», — сказала мать. Тира ухмыльнулась, она ведь не была девственницей и ee было довольно трудно смутить. «Ну что ж, раз надо, так надо, мам, — сказала она, улыбаясь, — я приготовлю заклинание и завлеку в лес какого-нибудь путника... « «Нет, доча, нам не нужны эти тупоголовые деревенщины с большой дороги! Я узнала, что на шабаше будет демон высшего порядка. Если мы сможем заманить его к нам, — ее глаза загорелись в предвкушении, — из его семени получится дитя необыкновенной силы. « «Это все, конечно, здорово, но как ты собираешься это сделать? Ведь демон высшего уровня не разменивается на случайные связи, а обычную лесную ведьму вообще не заметит!» «Придется немного постараться, доча!»
День Шабаша начался. Десмонд прибыл на Проклятую поляну с опозданием. Да и для чего торопиться, не для того же, чтобы поскорее встретится с тем наглым колдуном, который должен передать ему Волшебную книгу. Десмонд шагнул на поляну и огляделся. Вокруг костра сидели ведьмы, несколько колдунов, бесы, леший и прочая мелкая нечисть. Вампиры и другие ночные жители прибудут к полуночи. Демон зарычал от ярости: этого проклятого колдуна еще нет! Да как он смеет! Но внешне Десмонд остался невозмутим и спокойно ответил на почтительные приветствия. «Ну только появись, гаденыш, я тебе покажу!» — подумал он, скрипнув зубами.
Тем временем Шабаш начался. Подошла стайка обнаженных русалок, которые начали петь и танцевать у костра, обольстительно двигаясь и смеясь. Мелкие бесы на побегушках начали подавать колдовское вино. Десмонд после бессонной ночи начал дремать, песни и плавные движения русалок успокаивали и расслабляли. Вдруг он почувствовал, что что-то не так. Какой-то странный, почти прозрачный, розоватый туман окутывал его, лишая воли. «Что за чертовщина!? Меня пытаются околдовать?» — подумал Десмонд. Он с трудом приподнялся и оглядел присутствующих. «Где же противник?» В это время легкий туман окутал его целиком. «Что же делать? Я не могу сопротивляться! Такого просто не может быть!» — лихорадочно размышлял он. Обычные заклинания, которые применяют ведьмы и колдуны не могли воздействовать на демонов высшего порядка. «Значит, это или очень сильный маг, или кому-то из обычных колдунов известно заклинание из Волшебной книги.»

     Десмонд услышал зов, тихий шепот позвал его, и тело само поднялось и направилось в сторону чащи. Его проводили удивленными взглядами, но спросить никто не осмелился. Он пытался сопротивляться, но все было напрасно. «Спеленали, как мальчишку, — пронеслось в голове, — но кто посмел?» Десмонд пробирался среди густо растущих деревьев и кустов и вскоре вышел на небольшую полянку. Перед глазами все было, как в тумане, мысли начали путаться и замедляться. Он увидел девушку необыкновенной красоты с длинными волосами, спадавшими на плечи золотой волной. В ее голубых глазах, казалось, можно было утонуть. Она плыла по воздуху ему навстречу и улыбалась. «Это все заклинание действует! Женщина не может быть такой красивой! — подумал он. — Ведьма. Точно. Что она задумала?» — мысли стали отрывочными и нечеткими.
Тира подошла к демону и подумала: «Мамино особое заклинание сработало! Теперь надо действовать быстро. « Она взяла Десмонда за руку и повела в дом. Он покорно следовал за ней, но вот взгляд... Взгляд его полыхал от ярости и не сулил ведьме ничего хорошего. «Как хорошо, что мама сварит зелье забвения, и он ничего не будет помнить!» — подумала Тира, поежившись. Они зашли в дом. Пахло травяными отварами, хлебом и магией. Десмонд четко уловил тонкий аромат недавно сотворенного здесь сильного заклинания. Старуха, хлопотавшая у котелка с варевом, посмотрела на них и улыбнулась: «Ну наконец-то! Теперь давай, доча, не тяни, а то действие заклинания длится недолго. « И она вышла из избушки.
Когда старая ведьма ушла, красавица повернулась в Десмонду и припала своими губами к его губам, обхватив лицо ладонями. Она проникла языком в глубину его рта, дразня и возбуждая. Помимо своей воли демон ответил на поцелуй. Его тело повиновалось молодой ведьме, а шепот, который он слышал время от времени, был ее мысленными приказаниями.
Ее руки начали снимать с него одежду, один предмет за другим. Глаза ведьмы светились от страсти и притягивали, гипнотизировали. «Какой вы красивый, господин демон!» — промурлыкала она, когда освободила его от всей одежды. Загорелый, мускулистый, с широкими плечами Десмонд мог вызвать зависть у любого мужчины. Тира улыбнулась и прильнула к нему всем телом, начала нежно покусывать шею, затем плечи, спустилась к груди.
Десмонд чувствовал, как в нем просыпается животная страсть. Эта девушка разжигала в нем неистовое желание! И дело было не только в заклинании, просто она была необыкновенно красива и женственна. Ее внимательный и нежный взгляд заставлял сердце колотиться быстрее. «Вы, наверно, уже догадались, господин демон, что я от вас хочу?» — спросила она, улыбнувшись. «О да!» — подумал Десмонд, и она прочитала это по его глазам.

     «Тогда приступим!» — воскликнула Тира, увлекая мужчину за собой к широкой кровати. «Ложитесь на спину, господин демон!» — весело приказала она. Десмонд немедленно подчинился, потому что ему самому начала нравиться эта игра, эта наглая девчонка с ее выдумками. «Раздвиньте-ка ноги, господин красавчик!» — улыбнулась Тира, войдя во вкус. Демон сверкнул глазами, но, конечно, выполнил ее дерзкий приказ. Ведьма оглядела горящими от возбуждения глазами распростертое перед ней красивое тело и устроилась между его раздвинутых ног. Потом наклонилась и, поглаживая яички демона руками, начала неторопливо исследовать губами его большой член. Десмонд охнул от сильных приятных ощущений и стал наблюдать за действиями девушки. В это время Тира продолжала увлеченно ласкать его член: она обхватила его рукой у основания, а верхнюю часть попыталась взять в рот. Это у нее получилось, и она начала ритмично двигать головой, скользя по стволу губами и продолжая движение рукой. Таким образом, возникала иллюзия, будто член полностью погружен в сладкую глубину рта, и рука способствовала этому.
Десмонд начал негромко постанывать и инстинктивно покачивать бедрами взад-вперед, подстраиваясь под ритм ласкающих его губ. Его тело блестело от пота, волосы прилипли ко лбу. Второй рукой ведьма стала поглаживать его мускулистый живот, добавляя новые ощущения к уже испытываемым. Но вот Тира почувствовала, что член у нее во рту стал еще тверже, а тело мужчины напряглось. Она сразу прекратила ласки, выпустив упругую плоть изо рта. Холодный воздух ударил по разгоряченному органу, и Десмонд чуть было не кончил, но ведьма не дала этому случиться, обхватив пальцами основание члена и нажав на нужные точки. «Не так быстро, красавчик! — сказала она, — Ты мне нужен для другого. « Тира потеряла естественный страх обычной ведьмы перед демоном высшего уровня после того, как он стонал в ее руках от удовольствия. Десмонд недовольно посмотрел на девушку, не давшую ему кончить. То, что она перешла на ты, он не заметил.

     Тира встала с кровати и начала снимать с себя платье. Ее движения были полны природной грации, они манили и соблазняли. Взгляд демона внимательно следил за обнажением девушки, стараясь не пропустить ни одной детали. Вот платье упало к ее ногам, она легко переступила через него и, гордо выпрямившись, замерла, предоставляя возможность изучить ее тело. А гордиться действительно было чем: длинные густые волосы золотым покрывалом окутывали плечи, красивые груди с большими розовыми сосками нахально топорщились, плоский живот плавно переходил в лобок, покрытый золотистыми волосиками, красивые стройные ноги довершали картину.
Соблазнительно улыбнувшись, Тира потянулась всем телом и лукаво спросила: «Хороша?» И не дожидаясь ответа, который она и так видела в глазах мужчины, подошла к кровати, перекинула ногу и уселась на него сверху. «Мне кажется, что пора тебе взять дело в свои руки!» — сказала она, ее глаза блеснули. В этот момент Десмонд почувствовал свободу, узы, контролирующие его тело, изчезли. Торжествующе зарычав, он одним махом перевернул девушку на спину, придавил ее своим телом и впился в зовущие губы жадным поцелуем. Его охватило непреодолимое желание войти в ее горячее лоно, и он запустил руку между ног ведьмы. Палец скользнул во влажную глубину ее тела. Тира выгнулась от наслаждения и застонала: «Да, сделай это! Как хорошо!» Демон не стал ждать, чтобы его уговаривали, и, подхватив под колени, раздвинул ноги ведьмы пошире, а затем одним движением вошел в нее. Тира охнула от неожиданности и легкой боли, но когда демон стал двигаться внутри, то боль уступила место удовольствию.

     Десмонд приятно удивился тому, как легко он смог проникнуть в нее: ведьма была такая влажная и явно давно не девственница. «Лаская меня, она и сама сильно потекла, « — с удовлетворением подумал он, а потом выкинул все мысли из головы и отдался наслаждению. Громко застонав и крепко обхватив тело девушки руками, он начал бурно кончать в ее извивающееся тело. Тира, почувствовав теплые потоки мужского семени, тоже кончила, сжимая мышцы влагалища и доставляя демону еще больше удовольствия.
После этого Десмонд расслабился и обессиленно лег рядом с девушкой, не услышав, как у двери скрипнули половицы. Голову окутал сладкий плотный туман, глаза начали слипаться, и он незаметно для себя провалился в крепкий сон, успев уловить перед этим одну фразу: «Я как раз вовремя, доча?»
Он пришел в себя на незнакомой поляне, сел, недоуменно встряхнул головой и произнес: «Что произошло? Где я?»