Рей был серо-стальным драконом, мускулистым, со множеством наростов: бугорков, пластин из хитина и коротких рогов на теле. Его голова венчалась двумя изогнутыми рогами, направленными вверх и веерообразными перепонками на нижней челюсти. А еще у Рея были светящиеся зеленые глаза... Большой похотливый и ненасытный фаллос и чувственный длинный язык, имеющий сужение на кончике. Про волшебные крылья и сильный хвост не надо даже упоминать.

     Этот молодой жаркий и порочный чешуйчатый зверь очень любил брать грубо. И Рей просто тащился от нежного минета. Грубо он насиловал женщин титанов, а ради минета драконессы был готов на ее любые игры.

     Девственниц он любил как никого. Выслеживая и ломая магическую защиту, подчиняя свой воле титанес, дракон ставил их раком, и по собачьи драл их девственные влагалища. Рвать девственные плевры доставляло ему особое удовольствие. Их узкие щелочки рождали райское наслаждение насильнику, когда его член раздвигал стенки влагалища и, одетый в бугристую кожу препуция, двигался в ней туда и обратно в быстром ритме, пока фаллос не начинал сокращаться и извергать драконье семя — горячее и густое.

     Но дракон ненасытен, и он не переставал, не менял позы и ритма и продолжал насиловать девушек, пока его сперма снова не извергалась... потом снова и снова, до тех пор пока семя не начинало капать на землю стекая из разодранного влагалища. Во время каждого оргазма зверь скулил и мурлыкал от наслаждения, пока сперма извергалась. Потом Рей всегда заставлял слизывать семя, имеющее острый запах и пряно-терпкий вкус с его великолепного фаллоса: черного, широкого у основания и широкой круглой сплюснутой головкой и многочисленными бугорками на нежной коже препуция.

     Но у него была и постоянная спутница наслаждений. Ее звали Армоса и была она из рода титанов. Девушка восхищалась изгибами тела Рея, сексуальностью его живота, бедер и фаллоса. Он возбуждал ее одним взглядом, и соблазнял одним движением хвоста... Армоса знала о его похотливости и насилиях которые устраивал зверь, но и она не отличалась верностью и отдавалась многим титанам и волшебным существам: часто это были вызванные демоны, единороги, циклопы и грифоны.

     Познакомились они в пещере, куда случайно зашла Армоса. Рей отдыхал, лежа на спине, и вспоминал о своих похождениях, поэтому его член имел напряженное состояние. С первого взгляда Армоса захотела чтобы дракон овладел ею — такова была ее натура. Они познакомились, при этом наглый зверь даже не соизволил встать, а просто помахал хвостом. Он задумывал как одолеть женщину и поиметь ее. Но та сама опустилась рядом с ним на колени и облизывая губы стала поглаживать пенис дракона. Тот удивился, но конечно не стал препятствовать. От ее ласк, член налился кровью и встал твердой колонной, требуя женской плоти. Армоса скинула одежду и оседлала чешуйчатого зверя. Прижалась к его груди и погладила щеки, глядя в глаза. Лапы дракона направили фаллос в ее вагину, и делая движения бедрами стал ловить вход в ее лоно. Поймав его язык ртом, девушка стала сосать длинный и узкий ловкий язык. Член имел ребристость на стволе и шевелящиеся отростки на головке пениса, эти чувствительные щупальца нащупали срамные губы, и несколькими движениями дракон соединился с женщиной. Двигая тазом и бедрами зверь свершал ритмичные фрикции, совакупляясь с Армосой. Та постанавыла, чувствуя приближение первого оргазма, огненной волной разливающиеся от влагалища по всему телу: по спине к затылку, от кожи соприкасающиеся с прохладной и шершавой чешуей дракона, по груди и животу пуская мурашки по спине.

     Наконец она громко застонала от своего первого огразма, и расслабилась, но зверь продолжал совершать движения, пока женщина не ощутила как ее лоно наполняется горячей спермой, что как густая суспензия обволакивала стенки матки... Его член сокращался, а дракон стонал и скреб камни пещеры когтями, хвост бил как хлыст.

     Армоса встала, разъединившись с Реем, и почувствовала как его сперма потекла по влагалищу, потом стала скапливаться на половых губах, и падать тяжелыми каплями на ее икроножные мышцы и на землю... Фаллос блестел семенем, его упругая мошонка лежала между расставленными лапами... Армоса засмотрелась на нее и упустила, когда Рей хвостом сбил ее с ног, навалился прижимая к земле, потом поставил раком, требовательными и резкими движениями. Влажный липкий член быстро нашёл вход в ее чрево. Чувствительные щупалки пощекотали срамные губы, прежде чем дракон свирепо взял ее. На этот раз ритм был быстрым и резким. Женщина стояла на коленях, упираясь ладонями в камень, а зверь брал сзади, согнувшись и зажав ее талию локтями, поставив свою когтистые лапы на камни. Рогатая голова Рея ткнулась носом в ее затылок и Армоса чувствовала его обжигающее дыхание, быстрое, короткое и страстное.

     Пока неугомонный дракон трахал ее раком, женщина получила один, другой оргазм, даже стала испытывать боль от ребристости его члена, от продолжительности совокупления потеряла счет времени. Она чувствовала себя вымотанной и теряющей сознание. Снова накотил оргазм. Потом опять. Наконец дракон еще ускорился, его движения стали резче и грубее, теперь даже лапами он помогал себе вгонять свой член, когда тот почти полностью выходил из ее влагалища, дракон резко входил на всю длину фаллоса в нее и дополнительно вжимал локтями ее талию навстречу неутомимому пенису похотливого чудовища. Мошонка шлепалась о губы вагины, из женского ротика издавался стон, а из драконьей пасти — рык. Наконец одиночными струйками, как плевками, член изверг семя дракона, смазывающее и без того влажную вагину. Зверь отпустил ее, довольно мурлыча. Он лег рядом с женщиной на бок, расслаблено отставляя лапу, и открывая все виды на его пенис с покрасневшей головкой. Сперма несколько раз капнула на пол пещеры.

     Армоса наконец пришла в себя, и пододвинулась ближе к дракону. Улыбнулась и переползла ниже, так, чтобы его член оказался перед лицом Взяв за основание, и массируя мошонку другой рукой, она обсосала его член, смакуя семя дракона, имеющее острый запах и пряно-терпкий вкус, немного вяжущее, густое как свежий мед.

     Затем она поднялась и перевернула дракона на спину, оседлала зверя и сама соединилась с ним. Она отбросила его лапы, тянущиеся к ее грудям, и сама стала их ласкать и массировать. А дракон поджал лапы к груди и прикрыв глаза стал наслаждаться тем, как его трахала женщина титанов. Она быстро кончила и тяжело дыша прижалась к его груди. Так они пролежали до рассвета. Утром в свете лучей восходящего солнца дракон встал на задние лапы, а Армоса уселась на колени, подле его ног. Укороченный и толстенький член зверя манил ее губы своим полу возбужденным состоянием и легким ароматом драконьего семени. Не удержавшись, она подобострастно взяла в рот пенис дракона и стала с наслаждением сосать его. Язык чувствовал семявыносящий канал члена, ребристость тела пениса, щелочку уретры... Вкус смазки самца, руки ощущали упругость мошонки и размер его яиц, иногда горло чувствовало головку, когда она целиком заглатывала его член, так что нижняя губа касалась мошонки. Маленькие щупальца были очень нежными и то втягивались, когда член глубже входил в рот, то вытягивались, когда она только губами и кончиком языка ласкала головку драконьего фаллоса.

     Наконец семявыносящий канал начал сокращаться и дракон извергся спермой в рот и на лицо женщине. Оно было горячее и густое. Мыча от удовольствия она глотала его сперму, и похотливо облизывалась.

     Дракон улыбался во всю пасть и во все зубы, весело свесив язык, с которого капала слюна, которую титанесса стала ловить ртом и лицом. Дракон схватил ее голову и всунув член в рот стал бесцеремонно трахать ее в рот. Ему было мало... Всегда было мало. А если хватало, то не надолго. Поэтому он любил когда длиться долго...