Миша без дела прогуливался по пустынному пляжу, пиная пучки выброшенных на берег водорослей, с океана дул сильный ветер, огромные волны сильно бились о берег.
— Господи, какая скукота, зачем я согласился ехать с отцом в эту Бразилию.
В мыслях молодого московского парня Бразилия всегда ассоциируется с мулатками страстно танцующими самбу, солнце, море, песок. Но реальность была не так радужна, в это время океан гонит множества медуз к берегу, вода хоть и не холодная, но купаться опасно. Город рассчитанный на толпы туристов был почти пуст, третий день он бродил мимо закрытых лавок и баров. И вот как лучик света на встречу идёт мулатка, так же в скуке пиная водоросли и кидая камушки в воду.

     В надежде на знакомство, Миша радостно зашагал на встречу, по португальский он знал только приветствие и вопрос как тебя зовут, безупречное знание английского тут не помогало, Мануэла, так представилась девушка, очень слабо понимала его. Кое как пытались общаться, гуляли по пляжу, солнце клонилось к закату и Миша предложил проводить девушку, не смотря на все предупреждения отца об опасности вечерних прогулок по городу. Дома становились всё меньше и как будто более серыми, но к счастью крыльцо её дома уже виднелось. При прощании Мануэла страстно поцеловала парня в губы, пообещав завтра днём встретиться в том же месте. Когда девушка вильнув задом скрылась за дверью, Миша оглянулся и понял куда он попал, верней он совершенно не знал где он. Страх обуял его мозг, лёгкая паника мешала сориентироваться. Он шёл по интуиции на свет как мотылёк, на встречу шла группа местных парней, становилось ещё страшней, к счастью древний пежо с шашечками такси остановилось по первому взмаху руки. Переведя дух и назвав адрес отеля, Михаил развалившись на заднем сидении смотрел в окно.

     На следующий день, Миша вновь шёл по пляжу, но на душе уже не так тоскливо, в дали он заметил силуэт Мануалы. Радостно подбежав друг к другу, нежно поцеловавшись, Миша пытался объяснить ей какого страха он натерпелся вчера. Мануэла успокаивала его тем, что днём такое не возможно и приглашала его к себе. Гормоны бушевали и перекрывали все чувства кроме безумного вожделения темнокожей красотки. Когда парочка зашла в дом, Мануэла предложила что то выпить, было очень душно, она начала раздеваться, оставшись в одних коротких шёртах. Она начала раздевать парня, её упругая грудь было в сантиметре от его губ, он не выдержал и схватил её сосок гибами.

     Парочка улеглась в кровать, Миша немного помял её грудь, покрывая поцелуями живот, хотел стянуть с неё шёрты, но девушка перевернулась, ловко вынула торчащий член парня из штанов и тут же погрузила его в тёплый рот. Она очень умело сосала, когда Миша готов уже взорваться она отстранилась от него и встав в полный рост начала стягивать свои шёрты. Когда оба обнажились полностью, девушка привязала его руки к изголовью кровати, она развела его ноги и её горячий язычок заскользил по яйцам, спускаясь ниже, к анусу. В жизни Миши таких ласк ещё не было, поэтому утопая в новых впечатлениях он не заметил как пальчик девушки оказался в его анусе.

     К его удивлению это ему нравилось, даже когда второй палец девушки растягивал анус, она не прекращала сосать член. Уже три пальца умело двигались внутри парня и его вздохи говорили сами за себя, Мануэла ехидно улыбнувшись что то спросила у него, ничего не поняв он просто кивнул головой. Она громко крикнула что то и из за двери показался парень, один из тех, что вчера так напугали его, следом ещё двое, ужас обуял его, он пытался закричать и вырваться, но крепкий кожаный ремень на руках и тут же вставленный кляп не оставляли ему шансов. Парни обступили кровать, начали раздеваться, их внушительные члены были на готове, Мануэла склонилась к парню и прошептала на ломаном английском:

     — Расслабься, доставь парням удовольствие, тебе самому понравится, не ерепенься иначе тебя ни кто больше не найдёт...
Она сняла кляп и тут же один из членов ткнулся в губы, поняв всё безвыходность ситуации, Миша расслабил губы и член скользнул в рот. Двое оставшихся занялись его попкой, обильно намазав каким то кремом, первый член начал проникать в анус, не смотря на то, что Мануэла растянула девственный анус пальцами, всё равно было больно. От этого Миша выпустил член изо рта, за что получил сильную пощечину, слёзы текли из его глаз, тем временем член почти полностью вошёл в анус и парень замер. Потом резко вынул член, что то сказал самому молодому и тот убежал, парни отступили от Миши, сели на край кровати в ожидании гонца. Миша умолял отпустить его, плакал, но всё тщетно, его попросту не понимали, наконец парень вернулся, все радостно суетились возле столика пару минут, потом старший из них вставил Мише в анус два пальца, сильно растянул его, второй что то сыпанул в дырочку. Резкое жжение в прямой кишке заставляло Мишу буквально выть, ужасно щипало, но через пару минут всё прошло.

     Все мышцы Миши начали расслабляться, какая то эйфория в голове, ни что не напрягает, даже то, что он привязан на кровати в окружении трёх парней с дымящимися членами. Его развязали, но да же мысли не возникло в голове, сбежать, так хорошо ему было. Парни вновь обступили его, положили на бок, один поднёс член к лицу и Миша сам взял член в рот, другой задрал ногу и подставив член к дырочке резко вошёл на всю длину, на удивление боли не было, приятная истома и неудержимое желание подарить радость парням переполняли его. В один миг волшебный порошок перевернул сознание парня, превратив его в похотливую шлюху. Процесс очень увлёк его, к своему удивлению ему нравилось сосать, ему доставлял неописуемое удовольствие член мощно таранивший его зад. Третий парень, до селе безучастный лёг на спину рядом с Мишей, двое усадили его сверху. Миша сам начал самозабвенно, закатив глаза прыгать на толстом члене, ему всё больше нравилось ощущать себя девкой, всё возрастающее наслаждения от анального секса сводило его с ума. Один из парней настойчиво пихал член в горло, другой пытался впихнуть второй член в анус, но ещё недавно девственный анус не впускал его.

     Парни позвали Мануэлу, раздвинув Мишины ноги, она снова ввела посыпанный порошком палец в анус, уже не так щипало, Миша полностью потерял контроль за телом. Пальцы Мануэлы сложенные лодочкой упорно раздвигали стенки ануса, пока не влезла целиком, она немного поиграв ими внутри, сжала кулак. Протяжный вой Миши сотрясал комнату, до того момента пока ему резко не воткнули член в горло на всю длину. Парень крепко держал голову и яростно долбил горло, Мануэла кулаком боксировала анус, захлёбываясь в тягучих слюнях, едва не задыхаясь Миша мог только мычать. Наконец парень имевший его в рот сильно разрядился прямо в горло. Мишу снова водрузили на член, теперь второй член без проблем проник в растянутый анус. Члены плотно тёрлись друг о друга и о стенки ануса Миша почти терял сознания, Мануэла встала над его лицом, крепко схватила за волосы и уткнула себе в киску. Парни не долго трахали Мишу, почти одновременно кончили заполнив попу спермой до краёв. Мануэла оседлала Мишу направив его член себе в анус, бешено прыгая на нём довела его до оргазма.

     Утром проснувшись в отеле Миша было подумал, что это сон, но сильно ноющий анус развенчал надежды. Напрягая память он пытался вспомнить детали вчерашнего вечера, но всё тщетно, как он попал в отель, сколько всё это длилось, а главное почему его вчера это так возбуждало, что ему сыпали в попку? Очень много вопросов, но нет ответа, Миша вспомнил предупреждения отца, как он был прав, больше из отеля ни ногой...